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配资炒股怎么样 2024丝杠国产替代在即，人形机器人带来星辰大海
换电模式广阔的发展前景吸引多家车企和能源企业入局。近日，蔚来汽车北京首座第四代换电站正式上线，换电时间缩减至“2分钟时代”。此前，蔚来汽车宣布已与7家车企及多家交通、能源企业开展全方位的换电战略合作；宁德时代、广汽埃安和时代电服也签署了换电项目合作框架协议。
今天分享的是：2024丝杠国产替代在即，人形机器人带来星辰大海
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《2024丝杠国产替代在即，人形机器人带来星辰大海》由国联证券发布，主要对行星滚柱丝杠和滚珠丝杠的市场规模、竞争格局以及国产替代情况进行了分析，具体内容如下：
1. 行星滚柱丝杠在人形机器人推动下规模有望扩至百亿：
- 丝杠产品是精密器械的重要传动部件：丝杠主要分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠，行星滚柱丝杠具有承载能力强、轴向刚度大、传递效率高、使用寿命长等优点，主要应用于精密数控机床、重型机械、医疗器械、武器装备、航空航天等领域。
- 行星滚柱丝杠：或成为人形机器人直线运动关节：行星滚柱丝杠下游应用场景涵盖机床、机器人、航空航天/军工、汽车等领域，特斯拉Optimus人形机器人直线关节选用行星滚柱丝杠传动，有望大幅拉动全球行星滚柱丝杠市场空间。
- 滚珠丝杠：最大下游为精密机床，需求等待复苏：数控机床是滚珠丝杠最大的下游领域，年初以来，数控机床的景气度逐步驻底开始上行，有望带动行星滚柱丝杠需求增长。
2. 利基赛道海外龙头占据主要份额，国产替代快速推进：
- 格局：技术及工艺壁垒较高，海外龙头寡头垄断：行星滚柱丝杠主要由海外厂商垄断，前四大供应商市占率达到80%左右，均为海外龙头公司，国内厂商逐步崭露头角，但高端市场仍有待发力。滚珠丝杠的CR5接近45%左右，格局集中度相对分散，主要来自欧洲和日本。
- 突破：国内厂商逐步研发并实现量产：国内主要行星滚柱丝杠企业正逐步实现量产突破，恒立液压、贝斯特、长盛轴承等公司在滚珠丝杠和行星滚柱丝杠领域取得了一定进展，国产滚珠丝杠和行星滚柱丝杠或逐步实现国产替代突破，市场份额有所提升。
3. 投资建议：关注量产及进入主流供应链的公司：
- 恒立液压：恒立液压是具有国际影响力高端液压成套设备的提供商以及液压技术方案的提供商，公司主营油缸和泵阀，非标油缸销售稳定增长且出口占比提升，在电驱动领域做相关的长期战略布局线性驱动器项目，滚珠丝杠、滚柱丝杠、导轨等部分样品在试制中。
- 贝斯特：贝斯特持续专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售，近年公司受新能源业务拉升，收入和业绩快速增长，汽车零部件的收入占比大幅提升，公司业务分为三大板块，零部件业务稳步发展，工业母机相关业务成为主要看点。
- 投资建议：建议关注恒立液压、贝斯特：丝杠需求会受机器人拉动，建议关注进入海外龙头供应链及国产替代放量的公司，恒立液压、贝斯特在技术、供应链等多方面具有优势。
4. 风险提示：行业技术突破不及预期，行业竞争格局发生较大变化，商业应用场景拓展不及预期。
总之，行星滚柱丝杠和滚珠丝杠市场规模有望随着人形机器人的发展而增长，国产替代进程也在加速推进，建议关注实现量产或进入下游主导企业供应链的公司。
以下为报告节选内容
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